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结束彩排之后，妮娜找到了莉莉表示了自己的不满，她认为莉莉根本就不应该和托马斯说自己的事，更不应该管自己的事；随后在地铁上又有猥琐的男人向妮娜做下流的动作，这说明妮娜身上开始散发女人的魅力了；而在家里，妮娜也第一次开始对艾瑞卡说“不”，她正在一步步地反抗着母亲，更重要的是，她内心纯洁天真的白天鹅正在改变。
在这个关头，莉莉找上门表达对妮娜的歉意，邀请妮娜一起出去吃饭，原本考虑到两天后就要登台演出了，妮娜是拒绝的，但最终她还是对抗了艾瑞卡的反对，跟着莉莉一起出去了。
与莉莉的相处充满了无数的不定性因素，妮娜看到了莉莉身上反叛、诱.惑、大胆、破格的一面，她跟随着莉莉做出了许多反常的举动，比如说喝得烂醉，比如说她第一次尝试嗑.药，比如说她穿上了黑色蕾丝背心，比如说她和陌生男子度过了出格的一晚，比如说她和不认识的男子在肮脏的卫生间里激.吻，比如说她和莉莉一起回到家对艾瑞卡怒吼咆哮，比如说她随后和莉莉发生了激情四射的性.爱……
妮娜和莉莉之间那段火花爆发的床.戏中，莉莉后背那妖艳的翅膀刺青就好像是黑天鹅展开翅膀一般，活灵活现，在妮娜的身体里盛开，这就像是“天鹅湖”里黑天鹅诱.惑王子一样，只是现实里黑天鹅莉莉诱.惑的却是妮娜，让妮娜内心所有的欲.望都被彻底释放了出来。在那轰鸣的交响乐中，还有天鹅展翅的扑腾声中，惊悚的氛围达到了巅峰！
可是第二天，事情却彷佛都出错了，艾瑞卡对于妮娜昨夜的疯狂没有说任何话，甚至不再管妮娜了，只是安静地坐在客厅里，什么话也没有说；后来妮娜还将自己房间里的布娃娃全部都扔了，决定不再做艾瑞卡的十二岁小女孩；而妮娜来到剧团时却发现，妮娜正在代替她的位置进行表演；当妮娜质问莉莉昨夜发生的一切时，莉莉却表示她根本没有在妮娜家过夜，这也就意味着那一场性.爱居然是妮娜自己幻想出来的……
诡异的事情还没有结束，妮娜不仅随时都可以看到自己的幻觉在作怪，而且她背后的伤痕居然没有人看得到，无论是为她量体裁衣的裁缝还是被托马斯任命为替补演员的莉莉，居然都没有人看到。
妮娜认为莉莉想要伤害自己、取代自己的位置，她向托马斯抗议，但可惜的是，她的话语托马斯没有放在心上。托马斯只认为妮娜是压力过大而已，莉莉只是一个备选方案。
但是意外很快就发生了，在明天就要表演的情况下，妮娜依旧在剧团练习到很晚很晚，以至于她再次产生了幻觉，这时剧团的灯光再次被工作人员关闭了。妮娜在黑暗的后台发现了正在激.情.交.欢的托马斯和莉莉，甚至她一度产生幻觉将莉莉看成了自己，而托马斯也变成了大魔王，再联想一下妮娜之前在练习时镜子里看到自己的幻想，她根本就无法区分什么是现实什么是虚幻了。
这让妮娜心力交瘁，她在回家之前来到医院去看望贝丝，将自己偷来的东西全部都还给贝丝。但却意外被贝丝直接抓住了，妮娜看到了贝丝拿着挫甲刀凶狠地朝自己的脸部插去，那鲜红的血液从可怕的伤口滑落，妮娜试图去阻止贝丝，却发现眼前的人变成了艾瑞卡，随后又变成了她自己，妮娜慌张地逃离了病房，但是走到电梯里时，她却发现自己的右手拿着带血的挫甲刀！
恐惧地跑回家之后，妮娜发现艾瑞卡工作室里的所有素描都开始朝着她疯狂怒吼，这让艾瑞卡吓坏了，艾瑞卡追赶着妮娜到了房间里。妮娜将之前准备好的小木棍顶住了房间门，但却意外感觉到背后肩胛骨碎裂的声音，照镜子之后她才发现，她的眼睛变成了血红色，而肩胛骨的伤痕已经形成了一大片，上面甚至有黑色的羽毛正在冒出来，实在让人毛骨悚然。
艾瑞卡愤怒地想要进入妮娜的房间，但此时已经陷入疯狂的妮娜彻底失去了控制，她用力地关闭着自己的房间，当艾瑞卡不愿意离开时，她甚至用门板用力死命地夹着艾瑞卡的手指，这让艾瑞卡痛苦哀嚎着离开了。而退后几步的妮娜却发现自己的双脚开始折断，然后她就昏倒不省人事了。
当妮娜醒过来时时，包扎着手指的艾瑞卡出现了，她告诉托马斯妮娜生病了，今晚的演出不能出席，这让妮娜彻底陷入了疯狂，她努力了如此久，她不能在这个关头放弃。艾瑞卡将门把手藏在了沙发之下，妮娜却扭断了艾瑞卡的伤手，拿到了门把手，对着艾瑞卡怒吼到，“我是天鹅女王，你只能一辈子跑龙套！”转身离开！
来到剧团之后，妮娜发现莉莉果然要取代她登台了，妮娜坚定不移地向托马斯表示，自己绝对能够登台，最终妮娜说服了托马斯，她又重新回到了天鹅女王的位置上，准备登台演出。
在登台之前，妮娜发现自己的脚趾居然粘合在了一起，就好像是天鹅的脚蹼一般，但她依旧没有受到任何影响，化妆完毕，准备登台演出。白天鹅的演出，妮娜依旧是完美的，没有任何瑕疵，她的一举一动，每一个舞步、每一个表情、每一个画面都堪称完美，赢得了全场经久不息的掌声。
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